داستان انیمیشن، نگرانی فزاینده گرومیت در مورد وابستگی فزاینده والاس به اختراعاتش را دنبال میکند، که وقتی والاس یک گنوم هوشمند ایجاد میکند که ذهن خودش را توسعه میدهد، توجیه میشود. همانطور که هرج و مرج رخ میدهد، مشخص میشود که یک شخصیت انتقام جو از گذشته آنها در حال تنظیم این ضرب و شتم است. گرومیت باید برای نجات والاس و بازگرداندن نظم قدم بردارد.