داستان این انیمیشن درباره پسری به نام اوریون است. اوریون ترس های غیرمنطقی دارد مانند: ترس از زنبورها، سگ‌ها، اقیانوس و.. اما مهم ترین و بزرگترین ترس او تاریکی است. او در شب با دوستی به نام دارک ک یک موجود غول پیکر و خندان است، آشنا می‌شود. این داستان به ما یادآوری می‌کند که حتی سایه‌ها رازهایی را در خود جای داده‌اند که ارزش کاوش را دارند.
