داستان فیلم درباره کاردینال لارنس است که وظیفه رهبری یکی از محرمانه ترین و باستانی ترین رویدادهای جهان را بر عهده دارد و یک پاپ جدید انتخاب میکند. او خود را در مرکز توطئه ای میبیند که میتواند اساس کلیسا را متزلزل کند. این فیلم به نبردهای قدرت، وفاداری و برنامه های پنهان درون دیوارهای واتیکان میپردازد.